ВПроникнув в лечебницу через окно, Майлз видит весь ужас, происходящий в ней: повсюду разбросаны расчленённые трупы, а по коридорам бродят спятившие и изуродованные пациенты. Среди всех этих сумасшедших встречается некий священник Мартин, пропагандирующий культ вокруг некоего божества, называемого Волрайдер, бывший охранник Крис Уокер, похожий на большого мутанта и на протяжении всей игры преследующий Майлза для того, чтобы убить, и врач Ричард Трагер – садист, использующий пациентов для своих хирургических опытов. Двигаясь по коридорам лечебницы, главный герой узнаёт, что она лишь прикрытие научного института Меркоф  для проведения незаконных опытов с целью получения нового вида людей, обладающих сверхспособностями.скоре Майлз узнает, что под лечебницей располагается лаборатория Меркоф. Исследуя лабораторию, он натыкается на странный темный сгусток, похожий на туман, и начинает от него убегать. Неожиданно его хватает Громила Крис и пытается убить, но вмешивается тот чёрный туман и убивает самого Криса, пропадая после этого. Майлз двигается дальше и находит учёного, который рассказывает о проекте Волрайдер и о загадочном сгустке — Билли — единственном выжившем в ходе экспериментов подопытном. После этого он просит игрока убить Билли. Для этого необходимо отключить подачу воды и электричества в капсулу Билли, в которой хранится его физическое тело. После того как Майлз всё отключает, Билли начинает его избивать, подбрасывает на большую высоту и вселяется. Главный герой падает, ломая ногу, и с трудом пытается покинуть лабораторию. В дверях на выходе его встречает спецназ, который расстреливает журналиста.
В конце слышна фраза: «Gott in Himmel. Ты стал носителем!», после чего слышны крики солдат, и стрельба. На этом игра и заканчивается.